Global Challenges Index (GCX)

Nachhaltige Investments sind in aller Munde. Immer mehr Anleger suchen nach Möglichkeiten, ihr Geld nicht nur profitabel anzulegen, sondern dabei auch einen positiven Beitrag für die Umwelt und die Gesellschaft zu leisten. Eine Möglichkeit, dies zu tun, ist der Global Challenges Index (GCX), der sich als nachhaltiger Aktienindex auf die Lösung globaler Herausforderungen fokussiert.

Das Wichtigste auf einen Blick:

  • Mit nachhaltigen Geldanlagen können Gewinne und Nachhaltigkeit vereinbart werden.
  • Der Global Challenges Index ist ein Aktienindex mit dem Themenschwerpunkt Nachhaltigkeit.
  • Seit der Auflegung im Jahr 2007 ist der Index um mehr als 280 Prozent gestiegen.

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Was ist der Global Challenges Index?

Der Global Challenges Index (ISIN: DE000A0LGNP3) ist ein Aktienindex, der vom deutschen Indexanbieter Solactive AG entwickelt wurde. Der Index setzt sich aus Unternehmen zusammen, die Lösungen für globale Herausforderungen wie den Klimawandel, die Energieeffizienz, die Ressourcenknappheit oder die soziale Gerechtigkeit bieten. Die Unternehmen im Global Challenge Index werden nach ihrer Leistung in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) bewertet. Unternehmen mit positiven Bewertungen in diesen Kategorien werden in den Index aufgenommen.

Zudem wird die Struktur des GCX jährlich überprüft und angepasst, um sicherzustellen, dass er die aktuellen Markttrends und sich ändernden Herausforderungen widerspiegelt. Ein unabhängiger Beirat unterstützt das halbjährliche Rebalancing und bewertet die Unternehmen insbesondere in Bezug auf ihre Beiträge zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Das Gremium setzt sich aus Vertretern der katholischen und evangelischen Kirchen, der deutschen UNESCO-Kommission, des WWF sowie von Hochschulen und anderen internationalen Organisationen zusammen.

Ein Kernelement des Global Challenges Index (GCX) ist es, dass die, in dem Index gelisteten Unternehmen ihre Verantwortung wahrnehmen und sich aktiv an der Förderung nachhaltiger Entwicklung beteiligen. Der Beirat sorgt dafür, dass Unternehmen in diesem Bereich bewertet und auch zur Rechenschaft gezogen werden können.

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Warum sollte man als Anleger ein Investment in den GCX in Betracht ziehen?

Eine Investition in den GCX kann für Anleger attraktiv sein, die eine nachhaltige Rendite erzielen möchten. Der Index bietet eine breite Diversifikation über verschiedene Branchen und Regionen hinweg, was das Risiko im Vergleich zu einer Einzelaktienanlage reduziert. Zudem besteht die Chance auf eine höhere Rendite als bei herkömmlichen Indizes, da Unternehmen, die globale Herausforderungen lösen, oft ein hohes Wachstumspotenzial haben.

Welche Unternehmen sind im GCX vertreten?

Im Global Challenges Index sind 50 Unternehmen gelistet, die verschiedene Kriterien und Ausschlusskriterien erfüllen. So müssen die infrage kommenden Unternehmen einen aktiven und substanziellen Beitrag im Umgang mit globalen Herausforderungen leisten und eine Marktkapitalisierung von mindestens 100 Mio. Euro haben. Zu den Ausschlusskriterien gehören Branchen wie Atomenergie, Rüstung, Alkohol und Tabak oder Glücksspiel.

Unternehmen des Global Challenges Index Teil 1
Unternehmen ISIN
Advanced Micro Devices Inc. (USA) US0079031078
Aurubis AG (D) DE0006766504
Autodesk Inc. (USA) US0527691069
Befesa S.A. (LU) LU1704650164
Benesse Holdings Inc. (JP) JP3835620000
BillerudKorsnäs AB (SE) SE0000862997
BioMérieux S.A. (FR) FR0013280286
California Water Service Groups (US) US1307881029
Canadian National Railway Co. (CA) CA1363751027
Coloplast AS (DK) DK0060448595
CSX Corp. (USA) US1264081035
Dassault Systèmes S.A. (FR) FR0014003TT8
Drägerwerk AG & Co. KGaA (D) DE0005550636
EDP Renováveis S.A. (ES) ES0127797019
Fabege AB (SE) SE0011166974
Firstgroup PLC (UK) GB0003452173
First Solar Inc. (USA) US3364331070
Geberit AG (CH) CH0030170408
Gecina S.A. (FR) FR0010040865
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc. (USA) US14019U1034
Hannover Rück SE (D) DE0008402215
Henkel AG & Co. KGaA (D) DE0006048432
Intel Corp. (USA) US4581401001
Interface Inc. (USA) US4586653044
Konica Minolta Inc. (JP) JP3300600008
Unternehmen des Global Challenges Index Teil 2
Unternehmen ISIN
Koninklijke Philips N.V. (NL) NL0000009538
Kurita Water Industries Ltd. (JP) JP3270000007
Lenzing AG (AT) AT0000644505
Miller Inc., Herman (USA) US6005441000
Nordex SE (D) DE000A0D6554
Ormat Technologies Inc. (USA) US6866881021
Ørsted A/S (DK) DK0060094928
Pearson PLC (UK) GB0006776081
Pennon Group PLC (UK) GB00BNNTLN49
Ricoh Co. Ltd. (JP) JP3973400009
Rockwool International A/S (DK) DK0010219153
Scatec ASA (NO) NO0010715139
Severn Trent Plc (UK) GB00B1FH8J72
Signify (NL) NL0011821392
Smith & Nephew PLC (UK) GB0009223206
Smurfit Kappa Group Plc (IE) IE00B1RR8406
Solaria Energía y Medio Ambiente S.A. (ES) ES0165386014
Sonova Holding AG (CH) CH0012549785
Steelcase Inc. (USA) US8581552036
STMicroelectronics N.V. (NL) NL0000226223
SunPower Corp. (USA) US8676524064
Swiss Re AG (CH) CH0126881561
Union Pacific Corp. (USA) US9078181081
United Utilities Group PLC (UK) GB00B39J2M42
Xerox Corp. (USA) US98421M1062
 

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Welche Möglichkeiten für ein Investment in den GCX gibt es?

Wer sich für ein Investment in den Global Challenges Index interessiert, kann dieses Vorhaben auf verschiedene Art und Weise in die Praxis umsetzen – und zwar durch Investments in unterschiedliche Anlageprodukte.

1. Direkte Investitionen: Eine Möglichkeit, in den GCX zu investieren, besteht darin, direkt in die im Index enthaltenen Unternehmen zu investieren. Sie können Aktien der Unternehmen kaufen, die im Index aufgeführt sind. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Sie eine breite Diversifikation erreichen sollten, um das Risiko zu minimieren.

2. Indexfonds: Es gibt des Weiteren die Möglichkeit, in einen Indexfonds zu investieren, der den GCX abbildet. So wird dem Anleger ermöglicht, in alle, in dem Index gelisteten Unternehmen zu investieren und so an der Gesamt-Performance des Index zu partizipieren. Beispiel für solche einen Indexfonds ist der „Global Challenges Indexfonds“ (ISIN DE000A1T7561), der von der Privatbank MM Warburg aufgelegt wurde. Einen ETF, der den GCX eins zu eins nachbildet, gibt es übrigens momentan nicht.

3. Fonds: Es gibt auch Investmentfonds, die in Unternehmen investieren, die im GCX enthalten sind. Diese Fonds ermöglichen es Anlegern, in eine breitere Palette von Unternehmen zu investieren, als es bei direkten Investitionen möglich ist. Ein Beispiel dafür ist der „Ethius Global Impact Funds“ (ISIN DE000A2QCX03), der die Unternehmen enthält, die sich im Global Challenges Index wiederfinden. Ein anderes Beispiel ist der „Geneon Global Challenges Select“ (ISIN DE000A0Q8HL1), der den GCX und die darin befindlichen Unternehmen vollständig abdeckt. Ein weiterer Fonds, der den GCX vollständig abbildet, ist der „Prima – Global Challenges“ (ISIN LU0254565053) der IPConcept Luxemburg S.A.

Investmentfonds Global Challenges Index
Unternehmen ISIN Rendite 1 Jahr Rendite 5 Jahre
Ethius Global Impact Funds DE000A2QCX03 -8,80% -6,10%
Geneon Global Challenges Select DE000A0Q8HL1 -20,80% +7,5%
Prima – Global Challenges LU0254565053 -9,30% +27,6%
Stand: 05.2023

4. Zertifikate: Zertifikate bieten Anlegern die Möglichkeit, in den GCX zu investieren, ohne direkt in die enthaltenen Unternehmen zu investieren. Ein Beispiel ist das Index-/Partizipationszertifikat „Nachhaltigkeitsstrategie GCX-Werte“ von Lang & Schwarz, das 1:1 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes LUS Wikifolio-Index Nachhaltigkeitsstrat. GCX-Werte partizipiert.

Was jedoch zu beachten ist: Jede dieser vorgenannten Optionen weist unterschiedliche Kosten als auch Anlagerisiken auf. Bevor Sie mittels einer oder mehrerer dieser vorgenannten Anlageinstrumente für ein Investment in den GCX nutzen, sollten Sie eine gründliche Recherche durchführen und sicherstellen, dass die von Ihnen gewählte Option Ihren Anlagezielen und Ihrem Risikoprofil entspricht.

Wie sieht die Performance des Global Challenge Index aus?

Der Global Challenge Index hat seit seiner Einführung im Jahr 2007 eine starke Performance gezeigt. Laut Daten von Solactive hat der GCX in den letzten 5 Jahren eine durchschnittliche jährliche Rendite von 10,97% erzielt. Diese hohe Rendite wird voraussichtlich auch in Zukunft anhalten, da die Unternehmen im Index innovative Lösungen für globale Herausforderungen anbieten.

Um den Wert der Performance des GCX noch etwas mehr zu verdeutlichen: Im gleichen Zeitraum über die letzten 5 Jahre hat der MSCI World Aktienindex eine durchschnittliche jährliche Rendite von 12,87% erzielt. Die Rendite hier ist zwar höher, doch muss man bei diesem Vergleich berücksichtigen, dass der MSCI World Aktienindex ein globaler Aktienindex ist, der die Wertentwicklung von ungefähr 1.600 Unternehmen in 23 Industrieländern abbildet. Der Index umfasst Unternehmen aus verschiedenen Branchen, einschließlich Technologie, Gesundheitswesen, Finanzen und Energie.

Der Global Challenges Index umfasst hingegen lediglich 50 Unternehmen, erzielt dabei aber eine lediglich knapp 2 % schwächere Rendite.

Bedienhinweis: Einzelne Datenreihen lassen sich durch Klick auf die betreffende Überschrift aus- und wieder einblenden.

Quellen:

Fazit – Investment in den Global Challenges Index

Der Global Challenges Index (GCX) ist ein nachhaltiger Aktienindex, der sich auf die Lösung globaler Herausforderungen fokussiert. Eine Investition in den GCX kann für Anleger attraktiv sein, die eine nachhaltige Rendite erzielen möchten und dabei einen positiven Beitrag für die Umwelt und die Gesellschaft leisten wollen. Anleger können entweder in ETFs investieren, die den Index abbilden, oder in aktiv gemanagte Fonds, die in Unternehmen investieren, die im GCX vertreten sind.

Weiterführende Links und Quellen:

Ethius Invest: Der Globale Challenges Index

comdirect: Globale Challenges Index (GCX)

Süddeutsche: Mit diesem Index können Anleger die Welt verbessern

Warburg Invest: Global Challenges Index-Fonds Anteilklasse

Börse Hamburg: Global Challenges Index: Nachhaltigkeit ist gefragt