Global Challenges Index (GCX)
Nachhaltige Investments sind in aller Munde. Immer mehr Anleger suchen nach Möglichkeiten, ihr Geld nicht nur profitabel anzulegen, sondern dabei auch einen positiven Beitrag für die Umwelt und die Gesellschaft zu leisten. Eine Möglichkeit, dies zu tun, ist der Global Challenges Index (GCX), der sich als nachhaltiger Aktienindex auf die Lösung globaler Herausforderungen fokussiert.
Das Wichtigste auf einen Blick:
- Mit nachhaltigen Geldanlagen können Rendite und Nachhaltigkeit vereinbart werden.
- Der Global Challenges Index ist ein Aktienindex mit dem Themenschwerpunkt Nachhaltigkeit.
- 50 nachhaltige Unternehmen sind im Global Challenges Index vertreten.
Inhaltsverzeichnis
- Was ist der Global Challenges Index?
- Warum sollte man als Anleger ein Investment in den GCX in Betracht ziehen?
- Welche Unternehmen sind im GCX vertreten?
- Wie sieht die Performance des Global Challenge Index aus?
- Welche Möglichkeiten für ein Investment in den GCX gibt es?
- Fazit – Investment in den Global Challenges Index
Was ist der Global Challenges Index?
Der Global Challenges Index (ISIN: DE000A0MEN33) ist ein Aktienindex, der vom deutschen Indexanbieter Solactive AG entwickelt wurde. Der Index setzt sich aus Unternehmen zusammen, die Lösungen für globale Herausforderungen wie den Klimawandel, die Energieeffizienz, die Ressourcenknappheit oder die soziale Gerechtigkeit bieten. Die Unternehmen im Global Challenge Index werden nach ihrer Leistung in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) bewertet. Unternehmen mit positiven Bewertungen in diesen Kategorien werden in den Index aufgenommen.
Zudem wird die Struktur des GCX jährlich überprüft und angepasst, um sicherzustellen, dass er die aktuellen Markttrends und sich ändernden Herausforderungen widerspiegelt. Ein unabhängiger Beirat unterstützt das halbjährliche Rebalancing und bewertet die Unternehmen insbesondere in Bezug auf ihre Beiträge zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Das Gremium setzt sich aus Vertretern der katholischen und evangelischen Kirchen, der deutschen UNESCO-Kommission, des WWF sowie von Hochschulen und anderen internationalen Organisationen zusammen.
Ein Kernelement des Global Challenges Index (GCX) ist es, dass die, in dem Index gelisteten Unternehmen ihre Verantwortung wahrnehmen und sich aktiv an der Förderung nachhaltiger Entwicklung beteiligen. Der Beirat sorgt dafür, dass Unternehmen in diesem Bereich bewertet und auch zur Rechenschaft gezogen werden können.
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Warum sollte man als Anleger ein Investment in den GCX in Betracht ziehen?
Eine Investition in den GCX kann für Anleger attraktiv sein, die eine nachhaltige Rendite erzielen möchten. Der Index bietet eine breite Diversifikation über verschiedene Branchen und Regionen hinweg, was das Risiko im Vergleich zu einer Einzelaktienanlage reduziert. Zudem besteht die Chance auf eine höhere Rendite als bei herkömmlichen Indizes, da Unternehmen, die globale Herausforderungen lösen, oft ein hohes Wachstumspotenzial haben.
Welche Unternehmen sind im GCX vertreten?
Im Global Challenges Index sind 50 Unternehmen gelistet, die verschiedene Kriterien und Ausschlusskriterien erfüllen. So müssen die infrage kommenden Unternehmen einen aktiven und substanziellen Beitrag im Umgang mit globalen Herausforderungen leisten und eine Marktkapitalisierung von mindestens 100 Mio. Euro haben. Zu den Ausschlusskriterien gehören Branchen wie Atomenergie, Rüstung, Alkohol und Tabak oder Glücksspiel.
| Unternehmen | ISIN |
|---|---|
| Adtalem Global Education (USA) | US00737L1035 |
| Aurubis AG (D) | DE0006766504 |
| Befesa S.A. (LU) | LU1704650164 |
| Benesse Holdings Inc. (JP) | JP3835620000 |
| BillerudKorsnäs AB (SE) | SE0000862997 |
| BioMérieux S.A. (FR) | FR0013280286 |
| California Water Service Groups (US) | US1307881029 |
| Canadian National Railway (CA) | CA1363751027 |
| Coloplast AS (DK) | DK0060448595 |
| ConvaTec Aktie (GB) | GB00BD3VFW73 |
| CSX Corp. (USA) | US1264081035 |
| Dassault Systèmes S.A. (FR) | FR0014003TT8 |
| EDP Renovaveis (ES) | ES0127797019 |
| Fabege AB (SE) | SE0011166974 |
| Firstgroup PLC (UK) | GB0003452173 |
| First Solar Inc. (USA) | US3364331070 |
| Geberit AG (CH) | CH0030170408 |
| Gecina S.A. (FR) | FR0010040865 |
| Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc. (USA) | US14019U1034 |
| Hannover Rück SE (D) | DE0008402215 |
| Henkel AG & Co. KGaA (D) | DE0006048432 |
| Intel Corp. (USA) | US4581401001 |
| Interface Inc. (USA) | US4586653044 |
| Konica Minolta Inc. (JP) | JP3300600008 |
| Kurita Water Industries (JP) | JP3270000007 |
| Unternehmen | ISIN |
|---|---|
| Lenzing AG (AT) | AT0000644505 |
| Medtronic (IT) | IE00BTN1Y115 |
| MillerKnoll (USA) | US6005441000 |
| Nordex SE (D) | DE000A0D6554 |
| Ormat Technologies Inc. (USA) | US6866881021 |
| Ørsted A/S (DK) | DK0060094928 |
| Pearson PLC (UK) | GB0006776081 |
| Pennon Group PLC (UK) | GB00BNNTLN49 |
| Ricoh Co. Ltd. (JP) | JP3973400009 |
| Rockwool International (DK) | DK0010219153 |
| Scatec ASA (NO) | NO0010715139 |
| Severn Trent Plc (UK) | GB00B1FH8J72 |
| Siemens Healthineers (DE) | DE000SHL1006 |
| Signify (NL) | NL0011821392 |
| Smith & Nephew PLC (UK) | GB0009223206 |
| Smurfit Kappa Group Plc (IE) | IE00B1RR8406 |
| Solaria Energía y Medio Ambiente S.A. (ES) | ES0165386014 |
| Sonova Holding AG (CH) | CH0012549785 |
| Steelcase Inc. (USA) | US8581552036 |
| STMicroelectronics N.V. (NL) | NL0000226223 |
| SunPower Corp. (USA) | US8676524064 |
| Swiss Re AG (CH) | CH0126881561 |
| Union Pacific Corp. (USA) | US9078181081 |
| United Utilities Group PLC (UK) | GB00B39J2M42 |
| Xerox Corp. (USA) | US98421M1062 |
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Wie sieht die Performance des Global Challenge Index aus?
Bei nachhaltigen Anlagen ist neben der ethischen Ausrichtung des Investments vor allem auch die Rendite interessant für Anleger. Der Global Challenges Index ist 2007 ins Leben gerufen worden, seit dem konnte der Index laut Daten der Börsen AG eine beeindruckende Performance von mehreren hundert Prozent erreichen. Unser Performance-Chart weiter unten bildet die Wertentwicklung des Global Challenges Index seit Dezember 2019 ab, nach dem der Index in Folge einer Portfolio-Anpassung umstrukturiert wurde. Seit der Anpassung im Jahr 2019 konnte der Index etwa 30 Prozent Wertzuwachs verzeichnen.
Zum Vergleich: Der DAX, der im Jahr 2024 bereits mehrere Rekordmarken geknackt hat, erreichte im gleichen Zeitraum eine Performance von rund 37 Prozent. Damit konnte der Global Challenges Index den DAX zwar nicht schlagen, beeindruckend ist die Performance trotzdem: Knapp 10 Prozent pro Jahr konnte der Index an Wert gewinnen.
Hinweis der Redaktion: Der Chart bildet die Performance des Global Challenges Index nach der Umstrukturierung des Index im Dezember 2019 ab.
Welche Möglichkeiten für ein Investment in den GCX gibt es?
Wer sich für ein Investment in den Global Challenges Index interessiert, kann dieses Vorhaben auf verschiedene Art und Weise in die Praxis umsetzen – und zwar durch Investments in unterschiedliche Anlageprodukte.
1. Direkte Investitionen: Eine Möglichkeit, in den GCX zu investieren, besteht darin, direkt in die im Index enthaltenen Unternehmen zu investieren. Sie können Aktien der Unternehmen kaufen, die im Index aufgeführt sind. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Sie eine breite Diversifikation erreichen sollten, um das Risiko zu minimieren.
2. ETFs und Fonds: Um das Anlageportfolio zu diversifizieren, gibt es auch diverse Investmentfonds, die in Unternehmen investieren, die im GCX enthalten sind oder den Index sogar vollständig abbilden. So wird dem Anleger ermöglicht, in alle, in dem Index gelisteten Unternehmen zu investieren und so an der Gesamt-Performance des Index zu partizipieren. Ein Beispiel für einen solchen Investmentfonds ist der „Bantleon Global Challenges Indexfonds“ (ISIN DE000A1T7561), der von der Fondsgesellschaft Bantleon Invest AG aufgelegt wurde. Der Indexfonds ist passiv verwaltet und verfolgt das Ziel, eine möglichst genaue Abbildung des Global Challenges Index zu erreichen. Dafür werden die einzelnen Bestandteile des Index und die jeweilige Gewichtung einzelner Wertpapiere nachgebilet.
Neben passiv verwalteten Fonds wie dem Bantleon Global Challenges Indexfonds gibt es auch aktiv gemanagte Fonds, welche durch Fondsmanager betreut werden. Ein Beispiel dafür ist der „Ethius Global Impact Funds“ (ISIN DE000A2QCX03), der mindestens 51 Prozent der Unternehmen enthält, die sich im Global Challenges Index wiederfinden. Das Ziel des Fonds ist keine möglichst genaue Nachbildung, vielmehr entscheiden die Fondsmanager nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl und Gewichtung einzelner Wertpapiere.
Weitere Beispiele für solche aktiv gemanagten Fonds sind der „Geneon Global Challenges Select“ (ISIN DE000A0Q8HL1), der „Prima – Global Challenges“ (ISIN LU0254565053), der „SUPERIOR 6 – Global Challenges T Fonds“ (ISIN AT0000A0AA78) oder der „GENEON Nachhaltige Aktien A Fonds“ (ISIN DE000A2PS2N3). Übrigens: Einen ETF, der den GCX eins zu eins nachbildet, gibt es momentan nicht
| Unternehmen | ISIN | Rendite 1 Jahr | Rendite 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Geneon Global Challenges Select | DE000A0Q8HL1 | +9,62 % | +18,35 % |
| Prima – Global Challenges | LU0254565053 | +8,23 % | +31,37 % |
| Bantleon Global Challenges Index | DE000A1T7561 | +11,02 % | +42,42 % |
| SUPERIOR 6 – Global Challenges T Fonds | AT0000A0AA78 | +10,14 % | +34,34 % |
| Geneon Nachhaltige Aktien A Fonds | DE000A2PS2N3 | +3,09 % | +10,29 % |
| Ethius Global Impact Funds | DE000A2QCX03 | +13,74 % | n.v. |
| Quelle: comdirect.de Stand: 02.04.2024 | |||
Hinweis: Die nachhaltigen Fonds dieser Tabelle sind unter anderem bei comdirect günstig handelbar. Hier klicken, um direkt zu comdirect zu gelangen.
4. Zertifikate: Zertifikate bieten Anlegern die Möglichkeit, in den GCX zu investieren, ohne direkt in die enthaltenen Unternehmen zu investieren. Ein Beispiel ist das Index-/Partizipationszertifikat „Nachhaltigkeitsstrategie GCX-Werte“ von Lang & Schwarz, das 1:1 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes LUS Wikifolio-Index Nachhaltigkeitsstrat. GCX-Werte partizipiert.
Was jedoch zu beachten ist: Jede dieser vorgenannten Optionen weist unterschiedliche Kosten als auch Anlagerisiken auf. Bevor Sie mittels einer oder mehrerer dieser vorgenannten Anlageinstrumente für ein Investment in den GCX nutzen, sollten Sie eine gründliche Recherche durchführen und sicherstellen, dass die von Ihnen gewählte Option Ihren Anlagezielen und Ihrem Risikoprofil entspricht.
Fazit – Investment in den Global Challenges Index
Der Global Challenges Index (GCX) ist ein nachhaltiger Aktienindex, der sich auf die Lösung globaler Herausforderungen fokussiert. Eine Investition in den GCX kann für Anleger attraktiv sein, die eine nachhaltige Rendite erzielen möchten und dabei einen positiven Beitrag für die Umwelt und die Gesellschaft leisten wollen. Anleger können entweder in ETFs investieren, die den Index abbilden, oder in aktiv gemanagte Fonds, die in Unternehmen investieren, die im GCX vertreten sind.
Weiterführende Links und Quellen:
Solactive: Globale Challenges Index
Ethius Invest: Der Globale Challenges Index
comdirect: Globale Challenges Index (GCX)
Süddeutsche: Mit diesem Index können Anleger die Welt verbessern
Warburg Invest: Global Challenges Index-Fonds Anteilklasse
Börse Hamburg: Global Challenges Index: Nachhaltigkeit ist gefragt
