Globale Märkte und Kryptowährungen: Die Auswirkungen von Donald Trumps Amtsantritt
Der Amtsantritt von Donald Trump als Präsident der Vereinigten Staaten hat weltweit für Aufsehen gesorgt. Die globalen Kapitalmärkte, einschließlich der Kryptowährungen, reagierten mit erheblicher Volatilität auf die politischen Ankündigungen und Maßnahmen der neuen Regierung. Finanzexperten äußern sich unterschiedlich zur aktuellen Situation, während Investoren die Entwicklungen genau beobachten. Dieser Artikel gibt einen detaillierten Überblick über die Reaktionen der Märkte und die Meinungen von Experten.
Das Wichtigste im Überblick:
- Volatilität an den globalen Märkten: Aktien, Währungen, Rohstoffe und Kryptowährungen zeigten deutliche Schwankungen.
- Reaktionen der Krypto Märkte: Bitcoin erreichte ein neues Rekordhoch, während neue Meme-Coins von Donald und Melania Trump für Aufsehen sorgten.
- Geplante Maßnahmen: Trump plant Maßnahmen zur Unterstützung der Krypto-Industrie, einschließlich der Lockerung von Regulierungen
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Reaktionen der globalen Kapitalmärkte nach Trumps Amtseinführung
Nun ist er also wieder da: Der 47. Präsident der USA Donald Trump ist erneut im Amt und sorgt umgehend für reichlich Wirbel. Und das nicht nur unter politischen, sondern auch wirtschaftlichen Aspekten, Mit dem Ergebnis das die globalen Kapitalmärkte auf den Amtsantritt von Donald Trump mit erheblicher Volatilität reagierten. Aktien, Währungen, Rohstoffe und Kryptowährungen zeigten deutliche Schwankungen.
Wall Street: Unsicherheit an den US-Börsen
Die US-Börsen begannen den Handel mit einem leichten Anstieg. Die Futures für den S&P 500 und den Dow Jones Industrial Average stiegen um etwa 0,4%, während die Nasdaq-Futures um 0,5% höher lagen. Diese initiale Reaktion spiegelt die Unsicherheit und die Spekulationen der Investoren über Trumps bevorstehende wirtschaftspolitische Maßnahmen wider. Da er sich hier in der Vergangenheit oftmals in widersprüchlichen Aussagen verwickelt hat beziehungsweise viel Interpretierungsspielraum zuließ, wird die Unsicherheit vorerst wohl bestehen bleiben.
Europäische Märkte: Positive Stimmung an den Märkten
Nach der Amtseinführung von Donald Trump reagierten die europäischen Börsen unterschiedlich.
- London: Der FTSE 100 stieg um 0,33% auf 8.548,29 Punkte. Die Anleger reagierten zunächst positiv auf Trumps Ankündigungen, da sie weniger aggressiv waren als erwartet1.
- Frankfurt: Der DAX stieg um 0,7%. Die deutschen Märkte profitierten von der allgemeinen Optimismus, der durch Trumps wirtschaftspolitische Signale ausgelöst wurde.
- Mailand: Der FTSE MIB zeigte ebenfalls eine positive Reaktion, obwohl die Schwankungen aufgrund der Unsicherheiten über die Handelspolitik Trumps etwas größer waren.
- Paris: Der CAC 40 stieg um 0,03% auf 5.165,96 Punkte. Die französischen Märkte reagierten ebenfalls positiv auf die Ankündigungen von Trump.
Die europäischen Märkte zeigten also insgesamt eine eher freundliche Reaktion auf Trumps Amtseinführung, obwohl die Unsicherheiten über seine Handelspolitik weiterhin eine Rolle spielten.
Asien: Verhaltene Reaktion der asiatischen Märkte
Die asiatischen Märkte zeigten gemischte Reaktionen, wobei einige Märkte Gewinne erzielten, während andere aufgrund der Unsicherheit zurückgingen. In Tokio stieg der Nikkei-Index um 0,8%, während der Hang Seng in Hongkong um 1,2% zurückging.
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Meinungen von Finanzexperten
Michael Reuss, Vorstand der HRK Lunis AG, erklärt: „Die Anleger geben dem neuen Präsidenten einen Veränderungsbonus. Mit Einflüsterern wie Elon Musk und Peter Thiel ist zudem eine Deregulierungsoffensive zu erwarten und die angekündigte Steuersenkung dürfte die Unternehmensgewinne im S&P um 4 % steigern“.
Lars Murek, Chief Investment Officer der Kölner Vermögensverwaltung Portfolio Concept, betont: „Wir gehen davon aus, dass die ‚amerikanische Ausnahme‘ auch 2025 anhält. Denn die US-Wirtschaft wächst weiterhin deutlich, die Arbeitslosenquote von 4,1 % markiert fast Vollbeschäftigung und die Fed hat die Zinsen zuletzt um einen Prozentpunkt gesenkt“.
Niklas Potrafke, ifo-Forscher, äußert sich hingegen besorgt: „Die Sorge, dass Donald Trump der Wirtschaft schadet, ist vor allem in westlichen Industrieländern verbreitet. In Afrika, Lateinamerika und Asien rechnen die Experten dagegen kaum mit negativen Effekten auf das Wirtschaftswachstum ihrer Länder“.
Doch auch in den USA selbst ist unter den Experten der Wall Street eine unsichere Position wahrnehmbar, wie die folgenden Aussagen und Einschätzungen der Lage belegen:
JP Morgan
Mary Callahan Erdoes, Leiterin der Vermögensverwaltung bei JPMorgan, sagte: „Die letzten 24 Stunden zeigen, dass es viele Veränderungen geben wird, die wir alle aufnehmen müssen“. Sie erwähnte auch, dass JPMorgan ein „Kriegsraum“ eingerichtet hat, um die Auswirkungen der Executive Orders von Trump zu analysieren.
Bank of America
Analysten der Bank of America erwarteten, dass die Fokussierung auf Zölle und die US-Wirtschaft zu einem Anstieg der US-Dollar und der Aktienmärkte führen würde. Sie betonten, dass die zweite Amtszeit von Trump wahrscheinlich einen positiven Einfluss auf den US-Aktienmarkt haben würde.
BlackRock
Ein Sprecher von BlackRock äußerte, dass die Märkte sehr empfindlich auf die Äußerungen von Trump reagieren würden. Er betonte, dass die Finanzmärkte bereit seien, auf jedes Anzeichen einer Änderung der Politik zu reagieren.
Reaktionen der Krypto-Märkte
Interessant ist auch aufgrund, zahlreicher, seitens Trump im Wahlkampf gemachten Aussagen und Versprechen, die Reaktion der Krypto-Märkte. Sie reagierten besonders volatil auf Trumps Amtseinführung und das hat durchaus seine Gründe:
Bitcoin
Nach Trumps Amtseinführung stieg der Bitcoin, was zu erwarten war, kurzzeitig auf ein neues Rekordhoch von über 109.000 $, bevor er wieder zurückfiel. Der größte digitale Vermögenswert fiel von etwas mehr als 109.000 USD auf etwa 100.000 USD, bevor er sich wieder erholte. Diese Schwankungen spiegeln die Unsicherheit über die zukünftige Krypto-Politik der Trump-Regierung wider.
Was vor allem daran lag, dass Trump sich in seiner Antrittsrede zum Thema Krypto nicht konkret äußerte, vor allem nicht bezüglich dem, im Wahlkampf oftmals genutzten Schlagwort einer „staatlichen“ Bitcoin Reserve. Diese wurde in der Antrittsrede mit keinem Wort erwähnt, was innerhalb der Krypto-Szene bereits Spekulationen dahingehend auslöste, ob und wenn, wann sie denn kommen würde. Doch auch andere „Ereignisse“ sorgten noch kurz vor der offiziellen Amtseinführung für Unruhe.
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Die Trumpschen Memecoins
So haben Donald und Melania Trump kurz vor der Amtseinführung eigene Kryptowährungen gestartet, die sogenannten Meme-Coins $TRUMP und $MELANIA.
Diese Coins erlebten Höhenflüge, standen sich aber teilweise auch im Weg. $TRUMP erreichte eine Marktkapitalisierung von über 13 Milliarden Dollar, während $MELANIA bei etwa 12 Dollar notierte. Die Einführung dieser Coins hat zu erheblichen Marktbewegungen geführt und ethische Fragen aufgeworfen.
Desweiteren haben Krypto-Asset Käufe von Donald Trumps Digital-Firmen für Unsicherheit gesorgt, denn hier wurden zwar teilweise Millionen-schwere Käufe in Ethereum und andere Coins getätigt, jedoch nicht in Bitcoin. Dennoch scheint innerhalb der Krypto-Szene noch die Hoffnung auf einen Bull-Run vorzuherrschen.
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Die Hoffnung der Krypto-Gemeinde? Die geplanten Maßnahmen im Krypto-Markt
Und das liegt nach wie vor daran, dass Donald Trump kurz vor seiner Amtseinführung mehrere Maßnahmen angekündigt hat, die die Krypto-Industrie unterstützen sollen:
Krypto-De-Banking
Trump plant Maßnahmen gegen das sogenannte Krypto-De-Banking, um der Branche mehr Sicherheit zu geben. Dies könnte Banken dazu verpflichten, Krypto-Unternehmen weiterhin Zugang zu finanziellen Dienstleistungen zu gewähren. Durch diese Maßnahmen sollen Krypto-Unternehmen vor unrechtmäßigen Bankpraktiken geschützt werden, die den Zugang zu wichtigen finanziellen Dienstleistungen verwehren.
Lockerung von Regulierungen
Es wird nach wie vor erwartet, dass Trump Regulierungen lockern wird, um die USA zur globalen Krypto-Hauptstadt zu machen. Dies könnte die Einführung von Maßnahmen zur Vereinfachung der Regulierung und zur Unterstützung der Krypto-Industrie umfassen. Durch die Lockerung der Regulierungen sollen Innovationen gefördert und Investitionen in die Krypto-Industrie gesteigert werden.
Kommt sie oder nicht? Die staatliche Bitcoin-Reserve
Trump hat die Idee unterstützt, strategische Bitcoin-Reserven anzulegen. Dies könnte die langfristige Akzeptanz von Bitcoin fördern und die USA als führende Nation im Krypto-Bereich etablieren. Die Anlage von Bitcoin-Reserven würde die Bedeutung von Bitcoin als digitales Gold und als Absicherung gegen wirtschaftliche Unsicherheiten unterstreichen. Allerdings ist hiervon offiziell von Seiten des Präsidenten momentan nichts mehr zu vernehmen.
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Geplante Abschaffung der Bankenrichtlinie SAB 121
Trump plant die Abschaffung der Bankenrichtlinie SAB 121, die es Banken vorschreibt, Kryptowährungen in ihren Bilanzen als Verbindlichkeiten zu führen. Dies könnte die Bilanzierung von Krypto-Vermögenswerten für Banken erleichtern und die Akzeptanz von Kryptowährungen im Finanzsektor erhöhen. Durch die Abschaffung dieser Richtlinie könnten Banken ihre Kryptowährungs-Bestände einfacher und transparenter in ihre Bilanzen aufnehmen.
Geplante US-Zölle und ihre Auswirkungen auf die globale Wirtschaft
Was ebenfalls mit Blick auf die globale Wirtschaft zu betrachten ist, das Donald Trump angekündigt hat, auf alle Waren, die in die USA eingeführt werden, Zölle von zehn bis 20 Prozent zu erheben, um die heimische Produktion anzukurbeln. Indem er importierte Waren verteuert, will er Verbraucher und Unternehmen ermutigen, in den USA hergestellte Produkte zu kaufen. Dies würde seiner Ansicht nach die Zahl der Arbeitsplätze erhöhen und das Handelsdefizit der USA verringern.
Folgen für die globale Wirtschaft
Die geplanten Zölle könnten zu erheblichen Spannungen im internationalen Handel führen. Länder wie China, Mexiko und Kanada, die stark vom Export in die USA abhängig sind, könnten besonders betroffen sein. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) warnt vor Schäden für die deutsche Wirtschaft durch die von Trump geplanten Einfuhrzölle auf mexikanische und kanadische Waren. Diese Zölle könnten die Produktionskosten in der Automobil- und Zulieferindustrie in die Höhe treiben und die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen beeinträchtigen.
Bereits umgesetzte Maßnahmen beim Thema Import-Zölle
Trump hat bereits Zölle auf Produkte aus Kanada und Mexiko angekündigt, die ab dem 1. Februar in Kraft treten sollen. Ein entsprechendes Dekret ist bereits im Rahmen seiner ersten Amtshandlungen unterzeichnet. Diese Maßnahmen könnten zu einem Anstieg der Produktionskosten und zu höheren Preisen für Verbraucher führen. Kritiker warnen, dass ein einheitlicher Zoll auf alle Importe letztlich die US-Verbraucher durch höhere Preise treffen würde, wobei Geringverdiener am stärksten belastet wären.
Fazit
Der Amtsantritt von Donald Trump hat die globalen Kapitalmärkte und die Kryptowährungen in Aufruhr versetzt. Während einige Experten optimistisch sind und positive Auswirkungen auf die Wirtschaft und den Krypto-Markt erwarten, warnen andere vor den Risiken und Unsicherheiten. Die geplanten Maßnahmen der Trump-Regierung, einschließlich der Einführung von Zöllen, könnten weitreichende Auswirkungen auf die Finanzmärkte und die Krypto-Industrie haben. Anleger sollten die Entwicklungen genau beobachten und ihre Strategien entsprechend anpassen.
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Weiterführende Links und Quellen